01 起飞了！存储厂商集体爆发
受到市场预期，DDR4供不应求的传闻，以及出现结构性缺货，带动第三季度合约价大幅上涨。
8月12日，台湾存储厂商集体上涨。
华邦电上涨6%，南亚科大涨8.3%，宇瞻大涨6%，群联电子涨4%，威刚涨2.2%，十铨涨2.4%。
随着DRAM双雄南亚科和华邦电的带动，存储板块受到一直追捧。
02 Solidigm将产能提升25%
据业内透露，Solidigm计划今年下半年将NAND晶圆投入量提升至35万片，专注于企业级SSD的NAND生产。
与上半年相比，增长了25%，预计到年底产能将达到成立以来的最高水平。
此前，Solidigm一直减产，减少亏损规模，但随着近期企业级SSD需求的激增，正在增加对全球服务器客户的出货量。
2021年，SK海力士投资13万亿韩元收购了Solidigm，增强NAND业务。
此前与三星电子和铠侠等相比，Solidigm的NAND业务表现较弱。
这笔收购也被贴上了“失败收购”的标签。
因为收购后不久，NAND市场就急剧陷入供应过剩，导致业绩低迷。
从2022年到2023年上半年，NAND价格下跌了50%以上，Solidigm亏损惨重，这给SK海力士的财务状况带来了沉重的负担。
随着去年人工智能需求的爆发式增长，对高性能、大容量SSD的需求也随之增长，促使Solidigm实现盈利。
Solidigm推出全新122TB QLC型号D5-P5336，已获得全球服务器厂商的认可，巩固了在大容量企业级SSD市场的地位。
从今年第一季度开始，Solidigm基于QLC技术的业界领先eSSD已开始正式供货，客户需求正在稳步增长。
QLC的技术难度很高，竞争对手很难轻易进入。Solidigm是NAND行业中最早实现QLC SSD商业化的公司，在2018年就取得突破，而且质量相对较高。
03 SK海力士将扩大DRAM产能
SK海力士表示，正在就工资涨幅以外的利润分享金（PS）进行协商，希望就超过1700%的额外金额进行讨论。
SK海力士劳资双方在绩效奖金问题上陷入困境，为尽量减少冲突而采取措施。
8月12日，SK海力士在利川工厂举行的“Together More（THE）沟通活动”上，回答了员工关于公司对当前集体谈判立场的问题时表示，“已经进行了10多次谈判，但遗憾的是，未能缩小劳资之间的差距，谈判破裂了。”
劳资双方自5月至7月共进行了10次工资协商，但未能达成一致。
SK海力士工会在清州工厂连续举办了活动，以“全额支付绩效奖金”为核心问题。
去年创纪录的业绩（营业利润23.5万亿韩元），公司提供了相当于基本工资1500%的绩效奖金和30股股票作为奖励。
然而，工会认为，根据2021年劳资协议中“营业利润的10%应作为绩效奖金基金”的条款，营业利润的10%应全额支付。
公司在上个月底的第10次谈判中提议，将PS标准从现有的1000%提高到1700%+a，并建议进一步讨论超出部分的规模和支付方式，但遭到工会的拒绝。
与此同时，SK海力士提到了扩大DRAM产能的可能性。
首席执行官Kwak Noh-jung表示：“虽然DRAM竞争比过去更加激烈，但进一步扩大产能是必要的。将重点放在DRAM而非NAND上已经取得了成效，我们也看到了对DDR4需求的激增。”
04 美光科技大裁员，中国员工爆料
知情人透露，美国存储芯片大厂美光科技在中国进行大裁员。
裁员部门主要集中在UFS和emmc，裁员员工将获得N+6赔偿，并且有一定缓冲期。
8月11日早晨，美光通知MNAND部门开会，随后告知员工，整个部门将被裁掉。
主要理由是这个部门赚不到钱，并且没有内转机会。
希望员工能够快速签约离开。
整个部门，研发、测试和FAE大概有200人左右，顿时都陷入了一片迷茫中。
据了解，美光科技在美国只留下DRAM部门，其他部门将全部迁到国外。
美光科技在上海的前员工表示，公司非常小气，甚至于连团建的时候都要自费。
有部门经理邀请同事们一起吃饭，结果还要垫付餐费。
甚至说，美光科技是待过的最糟糕企业。
美光公司回应，鉴于移动NAND产品在市场持续疲软的财务表现，以及相较于其他NAND机会增长放缓，将在全球范围内停止未来移动NAND产品的开发，包括终止UFS5（第五代通用闪存存储）的开发。
此项决策仅影响全球移动NAND产品的开发工作，美光将继续开发并支持其他NAND解决方案，如SSD和面向汽车及其他终端市场的NAND解决方案。
美光还将继续在全球范围内开发和支持移动DRAM市场，并提供业界领先的DRAM产品组合。
美光在今年3月刚刚宣布全球首款G9工艺UFS4.1/3.1开始出货，这些产品专为智能手机设计，支持AI功能并具备256GB-1TB容量。
05 南亚科7月营收同比翻倍
南亚科受惠近期DRAM市场展现强劲复苏态势，AI持续扮演关键驱动力，非AI市场也开始回温。
7月营收达到新台币53.5亿元，环比增加31.4%、同比增加95%。
累计前7个月营收230.7亿元，同比增加4%。
南亚科受惠于出货量增加及新合约价格的提升。
随着市场价格上扬，越来越多客户倾向锁定价格，签订以季为基础，甚至更长合约，第三季出货量将持续强劲成长。
利多消息带动南亚科股价大涨，收47.45元，上涨3.65元、涨幅8.3%，成交量达10.6万张，外资大买2万张。
在产能配置方面，DRAM供应商能根据客户需求弹性调整DDR3、DDR4及DDR5生产。
目前10nm节点主要用于DDR5和DDR4，而20nm节点生产DDR4、LPDDR4及DDR3。
10nm与20nm节点DDR4成本差异目前不大，但10nm节点的成本仍在持续改善。
此前10%-20%的减产措施后，产线已恢复全面生产。
另外，DDR5转换趋势在个人电脑、云端和移动设备市场持续发展。
部分传统市场如消费性电子产品可能因芯片组和密度考量，DDR4使用时间将会较长，部分产品或许会转向16Gb DDR5。
存储芯片价格均呈现复苏，DDR4和LPDDR4复苏更显著，归因于DDR4先前价格远低于DDR5，以及三大原厂宣布DDR4产品将走向终止生产后，市场预期供需将有所变化。
三大原厂可能根据客户需求调整DDR4供应，使供应时间延长，但整体市场向DDR5转换的趋势不变。
AI业务布局，已宣布与制器设计公司钰创（Etron）成立合资公司，共同设计用于边缘AI的HBM产品。
预计将在2027年初开始贡献营收，甚至有望在2026年看到部分成果，这显示公司AI应用领域长期发展策略与承诺。
06 群联电子7月出货量大幅增长
控制芯片大厂群联7月营收达56.88亿元，月减8.2%、年增21%，改写历年同期新高纪录；累计前7月营收为374.16亿元，历年同期次高，展现营运稳健成长。
潘健成指出，受惠于全球AI与高速运算应用热度不减，市场对高速、大容量存储设备的需求持续攀升，带动7月PCIe SSD控制芯片出货量年增达43%，累计前7月年增10%；NAND总位元出货年增41%，累计年增8%，双双创下同期新高。
目前NAND市场供应趋紧，将聚焦中高阶应用与高附加价值产品，避免陷入价格竞争，并持续加强与全球客户合作关系，确保产品品质与供货稳定性。
面对Substrate载板供应吃紧的挑战，群联已与合作伙伴密切协调，灵活调度产能与资源，以掌握终端需求变化，持续稳定出货，满足客户订单需求。
END